고금리 예적금 상품이 많다.
반면 일부 금융회사들의 재무리스크도 높아진 상황이다.
금융상품 가입 전 조사하는 김에 관련 내용을 정리해보려고 한다.
[포스팅 순서]
1. 저축은행 안정성 확인 방법, 관련 지표 소개
2. 주요 저축은행 순위, 안정성 체크
3. 현존하는 리스크 및 뉴스 기사, 사견
1. 저축은행 안정성 확인 방법, 관련 지표 소개
저축은행의 안정성을 보기 위해서는, 재무지표를 봐야한다. 일반적으로 금융회사의 안정성을 체크하기 위한 지표는 (1)자본적절성, (2)자산건전성, (3)수익성, (4)유동성 이다.
4가지 지표가 전부 양호할수록 안정성이 높다고 볼 수 있다.
하지만 당연히 4가지 지표가 양호하다해도 아무런 리스크가 없다는 건 아니라는 점을 인지하도록 하자.
(ex. 정책 리스크, 국제금융 리스크, 사회적 리스크 등)
1.1 저축은행 재무지표 확인하기
저축은행은 예금보호공사의 예금자보호 대상으로, 예금보험공사 홈페이지에서 주요 경영지표(재무)를 확인할 수 있다.
1> 아래 사이트에 접속해서 : https://www.kdic.or.kr/save/manage_detail.do
2> 지역 및 확인하고 싶은 저축은행을 검색하고, 다운로드를 하거나 미리보기로 재무지표를 보면 된다.
3> 임의의 저축은행을 선택하여 내용을 확인해보면, 아래와 같이 주요 재무지표가 보인다.
[구분선]
참고사이트(금융감독원-금융회사 핵심경영지표), 유동성 제외 여러 저축은행 한번에 확인 가능
https://fine.fss.or.kr/main/fin_comp/fincomp_index/fisis_savingbank.jsp
[구분선]
2. 주요 저축은행 순위, 안정성 체크
"주요"라는 단어는 "주되고 중요함."라는 의미를 가지고 있다.
내가 생각하는 주요 저축은행의 기준은 1. 자산 규모가 크고(상대적 안정성), 2. 업계 인지도가 높고(인지도 및 평판체크 용이), 3. 매력적인 상품(가입하고 싶은)을 운용하는 저축은행이다.
1. [예금보험공사] 홈페이지에서 자산규모가 2조를 초과하는 저축은행 리스트 확인(자산 규모)
OK, 웰컴, 신한, JT친애, 하나, KB, 대신, NH, JT, 한국투자 저축은행(총 10개)
참고 주소 : https://www.kdic.or.kr/save/manage_detail.do
2. [구글검색] 5대 저축은행, 10대 저축은행 키워드로 검색해서, 최신기준 정렬(인지도)
SBI, OK, 웰컴, 페퍼, 한국투자, 상상인, 등등 인지도라는게 분석 기준마다 달라지므로 천차만별이다.
개인적으로 필자가 평소 많이 들어본 OK, 웰컴, 페퍼, SBI, 한국투자를 본 포스팅에서는 인지도 높은 저축은행이라고 설정하겠다.(인지도 지표 기준 내생각)
3 [저축은행중앙회] 금리 높은 상품 조회해보기
저축은행중앙회 홈페이지에서 조회할 수 있으며, 일부 특판은 조회 안될수도 있음
중앙회 홈페이지 주소 : https://www.fsb.or.kr/ratedepo_0100.act
***주요 저축은행 안정성 관련 지표 분석해보기(22년 11월 기준)
금융감독원-파인 에 접속해봅니다(https://fine.fss.or.kr/main/fin_comp/fincomp_index/fisis_savingbank.jsp)
예금보험공사-주요통계에 접속해봅니다(https://www.kdic.or.kr/save/manage_detail.do)
참고자료 입니다.(https://www.kdic.or.kr/bank/guide_line.do)
금융회사 종합정보 > 은행 > 정책·감독 및 법규 > 건전성판단가이드
금융회사의 재무적 건전성은 일반적으로 자본적정성(Capital adequacy), 자산건전성(Asset quality), 수익성(Earnings), 유동성(Liquidity)등 4개 부문을 종합적으로 고려하여 판단할 수 있으며, 통상 각 부문을
www.kdic.or.kr
또한 분석에 앞서, 주요 경영지표와 용어에 대해 요약하겠습니다.(아시는분은 스킵)
*자산 : 자본 + 부채, 즉 부채도 자산이라는 걸 인지해야합니다.
자산 규모가 2조가 넘는다 : 자본을 2조 가지고 있을 수도 있으나, 부채가 2조일수도 있다.
[주요 경영지표1] 자본적정성 (관련 : BIS 비율, 8%이상 유지 권고/From금융감독원, 높을수록 좋음)
예상하지 못하는 손실(리스크) 대비, 자기자본을 일정 수준 이상 보유 해야함
BIS자기자본비율(이하 "BIS비율")이란 은행의 위험가중자산 대비 자기자본 비율로서, BIS비율이 낮을수록 자본이 취약한 은행입니다. 현재 금융감독당국은 BIS비율 최소 8%이상을 유지하도록 지도하고 있으며, BIS비율이 8%미만일 경우 경영개선을 위한 적기시정조치를 부과하고 있습니다.
[주요 경영지표2] 자산건정성(관련 : 고정이하여신비율, 7%이상 주의, 낮을수록 좋음)
참고자료 : https://mbanote2.tistory.com/entry/고정이하-여신비율이란-무엇인가-은행의-자산건정성-지표
자산건정성/고정이하여신비율을 요약하면
금융당국은 여신을 다음과 같이 5개로 분류합니다. <정상여신(정상/요주의), 부실여신(고정,회수의문,추정손실)>
금융회사(저축은행)이 보유한 여신 중, 부실여신의 비중이 높을 수록 자산건정성이 좋지 않다고 표현합니다.
전체 여신 중 부실여신(고정/회수의문/추정손실)의 비율을 "고정이하여신비율"이라고 합니다.
고정이하여신비율이 높을 경우, 금융감독원이 비율에 따른 대손충당금을 적립하도록 하므로, 건정성 지표가 낮은 금융회사의 상품을 가입하고 싶을때, 대손충당금 적립률을 참고하시면 도움이 될 듯합니다.
*여신 : 일반대중으로부터 각종 채무를 부담함으로써 획득한 자금을 규칙적, 조직적으로 대출하는 것을 말함
은행의 대출채권 등은 건전성이 높은 순서대로 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실로 분류되고 있습니다. 고정이하여신비율이란 연체기간이 3개월 이상인 고정이하여신 합계액(고정+ 회수의문+추정손실)이 여신총액에서 차지하는 비율로 고정이하여신비율이 높을수록 부실자산이 많은 은행입니다.
[주요 경영지표3] 수익성(관련 : 총자산순이익률(ROA), 높을수록 좋음)
금융회사의 수익성이 어떤지 확인하는 지표입니다.
수익성이 높을 수록 회사가 잘 운영되고 있고, 미래에도 존재할 가능성이 높으므로 안정성이 상대적으로 높다고 볼 수 있을 것입니다.
*ROA : 당기순이익을 총자산으로 나눈 값에 100을 곱하여, 기업의 일정기간 동안 창출한 순이익에 해당하는 당기순이익이 전체 자산 대비 어떠한지 알려주는 비율
총자산순이익률(ROA)은 은행의 총자산에 대한 당기순이익의 비율로써 은행이 자산을 얼마나 효율적으로 운용하여 수익을 창출했는가를 나타내며, 동 비율이 지속적으로 양(+)이고 높을수록 수익성이 좋은 은행입니다.
[주요 경영지표4] 유동성(관련 : 유동성커버리지비율(LCR), 100%이상을 권장 ,높을수록 좋음)
금융회사의 안좋은 상황(부실채권이 터지거나, 재무적 리스크가 발생하거나 뱅크런이 진행되거나 등)에서
외부의 지원 없이 자체적으로 대응할 수 있도록 충분한 고유동성자산을 보유한지에 대한 지표입니다.
쉽게 풀어보면 위기가 와도 지급할 수 있는 고유동성자산(현금 등)이 얼마나 있는지라고 생각하면 편합니다.
LCR(Liquidity coverage ratio) : 금융기관에 대한 규제 중 하나. 유동성 위기에 대비해 준비해야하는 현금화하기 쉬운 자산(현금, 예수금, 국공채)의 최소의무보유비율, 한달 기준의 고유동성자산을 순현금유출액로 나누어 산출
유동성커버리지비율(LCR)이란 극심한 스트레스 상황에서 향후 30일간 의 순현금유출액에 대한 고유동성자산의 보유비율로써, 100% 를 기준으로 동 비율이 낮을수록 유동성이 부족한 은행입니다.
*‘30일’의 의미는 현금유출입 시기가 불확실한 심각한 유동성 위기상황에 직면하여 은행이 적절한 조치를 취하고 문제를 해결하는데 필요한 최소한의 기간
[OK저축은행 안정성 확인하기, OK저축은행 경영지표 분석]
[주요 경영지표]
- BIS비율 : 8퍼 이상으로 양호
- 고정이하여신비율 : (재분석 필요) 22년 6월 기준으로는 건정성이 높으나
현재 뉴스 나오는 거로 봐서 추이를 살필 필요가 있음
- ROA : 1.99%, 수익이 발생하고 있습니다.
- 유동성 : 133%, 3월 기준, 유동성이 좋습니다.
- 이슈 : PF대출, 금리 인상 등 리스크 존재
총평 : 3월 6월 기준 지표가 양호합니다. (저는 PF대출 관련 기사를 봐서, 안좋을 줄 알았는데 의외네요)
허나 저축은행관련하여 여러 기사가 나오고 있는 만큼 추이를 살펴봐야할듯 합니다.
*안정성을 분석함에 있어 중요한 점은 지표가 전부가 아니라는 것입니다.
(사실과 무관할 수 있지만) 요즘 이슈가 많은 PF대출관련 리스크 높은 여신들을 고정이상의 정상여신으로 설정할 수 도 있고, 사실은 유동성이 부족할수도 있고, 여러 변수가 있을 수 있으니까요
*지표가 정상이더라도 100프로 신뢰하지말고, 시장 흐름을 읽어봐야될 것입니다.
[웰컴저축은행 안정성 확인하기, 웰컴저축은행 경영지표 분석]
[주요 경영지표]
- BIS비율 : 8퍼 이상으로 양호
- 고정이하여신비율 : 4.76으로 지표상 양호
- ROA : 2.12%, 수익이 발생하고 있습니다.
- 유동성 : 142%, 3월 기준, 유동성이 좋습니다.
- 이슈 : PF대출, 금리 인상 등 리스크 존재
총평 : (OK저축은행 분석과 동일합니다)
3월 6월 기준 지표가 양호합니다. (저는 PF대출 관련 기사를 봐서, 안좋을 줄 알았는데 의외네요)
허나 저축은행관련하여 여러 기사가 나오고 있는 만큼 추이를 살펴봐야할듯 합니다.
*안정성을 분석함에 있어 중요한 점은 지표가 전부가 아니라는 것입니다.
(사실과 무관할 수 있지만) 요즘 이슈가 많은 PF대출관련 리스크 높은 여신들을 고정이상의 정상여신으로 설정할 수 도 있고, 사실은 유동성이 부족할수도 있고, 여러 변수가 있을 수 있으니까요
조금 리스키한 사례를 봐봐야겠습니다.
하기 은행은 BIS비율이 높으나, 건정성이 좋지 않습니다.(고정이하여신비율 높음)
즉 부실채권의 비율이 높다는 것이죠
또한 수익률이 좋지않으니 기업의 운영리스크가 존재하다고 생각됩니다.
*총평 : 개인적인 생각으로 주의해야한다고 생각됨
{이후로는 지속적으로 추가해보겠습니다.}
3. 현존하는 리스크 및 뉴스 기사, 사견
포스팅 작성하는데 시간이 오래걸리네요. 3번을 조사하려고 포스팅쓴건데, 저는 금융전문가가 아니므로 해당 글들은 주관적인 생각이 많이 들어감을 인지하고 참고하시길 바랍니다.
2022년 11월 기준 금융시장 리스크
1. 높은 국제/국내 금리, 달러 강세
2. 부동산 시장 하락, PF대출 리스크
등등
여러개가 있겠지만 저축은행관련하여 가장 말이 많은 이슈는
PF대출에 저축은행 자금이 많이 투자되었고, 금리 상승/부동산 침체 이슈와 맞물려 PF대출의 부실채권 리스크가 대두된다는 것입니다.
PF대출의 정의나 이슈에 대해 요약하면 아래와 같습니다.
PF대출 요약 : 금융회사가 부동산 개발 사업에 필요한, 자금을 모아서 시행사에 대출해주고 이율을 챙김
대출 근거가 사업성이라, 시장이 불황이면 부실채권으로 변할 가능성이 높음(시행사의 상환/이자 지불능력이 없어질 수 있으니)
[나무위키의 PF대출 정의] https://namu.wiki/w/%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8%20%ED%8C%8C%EC%9D%B4%EB%82%B8%EC%8B%B1
Project Financing. 통칭 PF. 새로운 개념의 대출인 PF와 대비해서, 기존의 담보/보증대출은 CF(Corporate Financing)라고 부른다 CF는 기업이 차입을 할 때 기업 전체의 신용력을 기초로 차입이 이루어진다. 일반적으로 물적 담보를 잡고, Recourse Loan[1]의 형태를 취한다. PF는 특정 사업에서의 예상 수익을 기초로 차입이 이루어진다. 담보가 되는 것은 그 특정 사업의 자산 전부이며, 사업의 투자자 또는 제3자 등의 외부로부터의 추가 담보 및 보증인을 받지 않는 non-Recourse Loan(담보만큼만 변제하는 것. 담보물을 넘어가는 빚은 갚지 않아도 된다)으로 이루어진다.[2] 현재의 사업 및 미래의 사업 계획의 현금흐름과 해당 사업의 리스크를 분석·평가하여, 현금흐름이 계획대로 이루어지지 않을 위험을 최소화하고 위험이 최소화된 현재/미래의 현금흐름을 순현재가치(NPV)로 환산하여 사업의 가치를 계산한 후 대출액을 결정하는 금융기법이다.
[관련기사]
https://imnews.imbc.com/replay/2022/nwdesk/article/6420568_35744.html
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1. 참고 포스팅 : https://0pen3r.tistory.com/153
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2. 금융감독원 저축은행 핵심경영지표
https://fine.fss.or.kr/main/fin_comp/fincomp_index/fisis_savingbank.jsp
금융소비자정보포털 파인
금융소비자가 금융거래과정에서 필요하거나 알아두면 유익한 금융정보를 망라하여 제공, 금융감독원 파인, 금감원 파인, 휴면계좌 통합조회, 금융상품 한눈에, 연금저축 통합공시, 보험다모아,
fine.fss.or.kr
3. 예금보험공사 주요통계
https://www.kdic.or.kr/save/manage_detail.do
금융회사 종합정보 > 저축은행 > 경영정보 > 주요통계
www.kdic.or.kr
-끝-
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